Pratique de la gestion de patrimoine : le conseil patrimonial, outils et méthodes
de Bernet-Rollande, Luc, Duke, Derek (conseiller en gestion)
En bref
Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil
patrimonial, qu'il soit indépendant ou salarié d'une banque,
un outil indispensable pour exercer un métier devenu au fil
du temps très complexe.
Il est divisé en quatre parties :
. l'environnement du patrimoine : la capacité, les régimes
matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l'indivision, le
démembrement de propriété et la société civile, l'imposition
des revenus du travail, du capital, des plus-values
mobilières et immobilières, les déficits, les réductions et
les crédits d'impôt, l'ISF et le bouclier fiscal ;
. la constitution et la consolidation du patrimoine : les
actifs bancaires, financiers, immobiliers, l'assurance-vie
et les contrats de capitalisation, les emprunts ;
. la transmission du patrimoine : les donations, les testaments,
les legs et les successions ;
. la découverte et le conseil stratégique : la méthode de
cette découverte et les étapes de l'établissement du bilan
patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.
Détails sur le produit
Editeur : Dunod (Paris) (23 septembre 2009)
Collection : Broché, 24 x 16 cm, VIII-424 pages
N° ISBN : 978-2-10-053081-6
N° EAN : 9782100530816
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